境外债券业务优势
元宇证券境外债业务,以各级地方政府和城投公司等国有企业为核心客户,联合不同领域的金融机构和各类央企,提供境外债券发行等综合化投融资服务。
境外债券品种
美元债券、欧元债券、新加坡元债券等。
境外债券期限
一般以三年期和五年期为主。支持364天短债。
境外债券上市地
香港联合交易所(HKEX)、新加坡交易所(SGX)、澳门金融资产交易所(MOX)、欧洲证券交易所、伦敦证券交易所等地。
债券发行限制较少
境内债券市场发行审批有一些限制条件,如:债券募集资金监管较为严格,属于银监会平台名单的企业发行部分品种债券存在障碍等。而境外债券发行的限制较少,境外法规对募集资金的使用较少限制。
成本优势
境外资金进出及兑换保持高度自由,且税种简单、税率低平,法律及会计制度与国际接轨,企业赴境外发债将降低融资成本。同时,元宇证券本身强大的资管业务将助力发行人进一步降低发行成本。
资金使用灵活
与境内企业债券等直接债务融资工具不同,境外发行债券不要求具体的募集资金投向,发行人可以根据自身的业务需求灵活使用募集资金。
拓宽融资渠道,对冲境内市场风险和政策风险
境内外资本市场面对的利率环境及政策环境大不相同,定价机制与定价逻辑有所区别,境外资本市场为企业提供了多种融资渠道,有利于其分散、对冲风险,进一步提升应对风险与局势的实力与能力。
元宇业务优势
01
良好的银行合作关系
依托公司管理团队与境内外多家银行渠道建立的良好合作关系,提供优质境外债券发行承销服务。
02
专业高效的项目执行团队
团队成员熟悉境外债券监管政策、发行承销流程和规则、境外债券投资者关注要点,能够在项目启动后快速地与律师、审计师等中介机构密切配合。
03
投行+资管的内部协同
投资银行部门和资产管理部门的内部协同机制,同时开展从事一、二债券市场联动的销售交易业务,强化对境外债券发行销售的支撑能力。
04
良好的境外债券监管沟通能力
公司与发改委、外管局、港交所等建立了良好的业务沟通机制,及时了解最新监管政策,加快境外债券项目审批进度。
05
广泛的境外债券投资者销售网络
建立覆盖境内、香港、澳门、新加坡等地区的销售网络,全面覆盖优质基石投资者。
06
城投类境外债券承销优势明显
团队由从事境内城投类企业债券、公司债券和资产证券化业务的资深投行人员组成,积累了大量的境内城投类客户债券承销和销售经验。